CRM שמכיר את המקצוע שלכם

מהאתר שלכם ומהשיחה הראשונה. RAY מציע את התחום שזיהה, ואתם מאשרים או בוחרים אחר. לפי התחום הוא מביא את השלבים, השדות, ההודעות והסוכנים שמתאימים לו.

כן, ובלי הגדרות: אומרים ל-RAY מה שונה אצלכם, למשל "אצלנו יש שלב של מדידה לפני הצעה", והוא מעדכן את הלוח. אפשר גם לערוך שלבים ושדות ישירות במסך הלידים.

מתחילים מהתחום שמביא את רוב הפניות, ומוסיפים לפי הצורך: שדה שמבדיל בין סוגי הפניות, שלב נוסף, או סוכן שאחראי רק על התחום השני.