דלגו לתוכן הראשי
התחילו 14 יום חינם
משרדי עורכי דין, רואי חשבון ויועצים

CRM לעורכי דין ורואי חשבון שמסנן כל פנייה ומוציא הצעת שכר טרחה בזמן

RAY למשרדים הוא מערכת CRM בעברית שמבררת במה מדובר עוד לפני שיחת ההיכרות, קובעת פגישה ומסכמת אותה, שולחת הצעת שכר טרחה לחתימה דיגיטלית ועוקבת עד שהלקוח חותם. כל הודעה יוצאת רק אחרי שאישרתם.

התחילו 14 יום חינםראו את RAY על עסק לדוגמה

14 יום חינםהקמה ללא עלותבלי כרטיס אשראיביטול בלחיצה

רונן אדלרפנייה מהאתר · 09:14RAY SALESהדגמה

שלום, אני צריך ייעוץ דחוף לגבי חוזה. אפשר לקבוע פגישה?

09:14
סוכן סינון ודירוגעבד 46 שנ׳
  1. רשם פנייה: חוזה, דחוף, לקוח פרטי
  2. סימן תחום: עסקי ומסחרי
  3. מצא שני מועדים לשיחת היכרות
  4. שאל במה מדובר, בלי לתת ייעוץ
מחכה לאישור שלכםסוכן סינון ודירוג
תשובה לרונן

שלום רונן, קיבלנו. כדי שעו״ד כהן יגיע מוכן לשיחה: במה מדובר בקצרה, ומתי החוזה צריך להיחתם? אפשר לדבר היום ב-16:30 או מחר ב-09:00.

דוגמה להמחשה. השמות, השעות והסכומים בדויים.

השעה שלכם שווה כסף. שיחות בירור לא צריכות לאכול אותה.

  1. שיחות בירור שלא מובילות לתיק

    הרבה פניות הן שאלה כללית, תחום שאתם לא עוסקים בו, או מישהו שרק בודק מחיר. כל אחת לוקחת רבע שעה מהיום.

    סוכן הסינון שואל במה מדובר, מה הדחיפות ומי הלקוח, ומעביר אליכם רק את מי שמתאים.

  2. פגישת היכרות בלי הכנה

    הלקוח כבר סיפר הכל במייל, אבל בפגישה מתחילים מאפס.

    לפני כל פגישה מגיע תדריך של כמה שורות: מה הלקוח כתב, מה הוא צריך ומה עוד לא ברור.

  3. הצעת שכר טרחה שנתקעה

    אחרי פגישה טובה ההצעה נכתבת בין דיון לדיון, ואז אף אחד לא בודק אם נחתמה.

    סוכן ההצעות וההסכמים מכין הצעה מהתבנית שלכם, שולח לחתימה דיגיטלית ומזכיר כשהיא לא נפתחה.

  4. שכר טרחה שנגבה באיחור

    ריטיינר חודשי או תשלום על שלב בתיק, ולא נעים להזכיר ללקוח.

    סוכן הגבייה שולח תזכורת מנומסת ומדורגת עם קישור לתשלום, בנוסח שמחכה לאישורכם.

יום במשרד. דיונים, פגישות, ואף פנייה שנופלת בין הכיסאות.

אתם בדיון או מול לקוח, והטלפון והמייל לא מחכים. זה מה ש-RAY הכין, סינן ושלח לאישורכם לאורך היום.

  • 4נגיעות שלכם: אישור או תיקון להודעה שמחכה, מהטלפון.
  • 3עבודה פנימית: תדריך, רישום, סיכום ותזכורת לכם. בלי לגעת.
יום עם RAYעורכי דין ורואי חשבוןRAYהדגמה
  1. 08:15

    תדריך הבוקרתדריך

    שתי פגישות היכרות היום, והצעת שכר טרחה אחת לא נחתמה כבר חמישה ימים.

  2. 09:14

    סוכן הסינוןוואטסאפ

    פנייה דחופה על חוזה: בירר תחום ודחיפות, והציע שני מועדים לשיחה.

    מחכה לאישור שלכם
  3. 10:30

    סוכן המעקבמייל

    תדריך לפגישה של 11:00: מה הלקוחה כתבה במייל, מה היא צריכה, ומה עוד לא ברור.

  4. 12:20

    סוכן ההצעותהצעה

    אחרי הפגישה: הצעת שכר טרחה מהתבנית של המשרד, עם שני שלבי תשלום. מוכנה לחתימה.

    מחכה לאישור שלכם
  5. 14:45

    המזכירה הקוליתטלפון

    שיחה בזמן דיון: לקוח קיים ביקש עדכון על התיק. נרשם, ומשימה לחזור אליו פתוחה לכם.

  6. 16:00

    סוכן הגבייהתשלום

    ריטיינר החודש של לקוח עסקי עוד לא שולם. תזכורת ראשונה, בנוסח של המשרד.

    שלום אבי, תזכורת ידידותית לגבי חשבון שכר הטרחה לחודש זה. מצורף קישור לתשלום, ואם כבר שולם, תודה.

    מחכה לאישור שלכם
  7. 17:30

    סוכן ההצעותהצעה

    ההצעה מיום חמישי לא נפתחה, ותוקפה מסתיים ביום שני. תזכורת קצרה מוכנה.

    מחכה לאישור שלכם
דוגמה להמחשה. השמות, השעות והסכומים בדויים.

מגיע מוכן למשרד. לא טבלה ריקה.

אלה הדברים ש-RAY מביא למשרד מהיום הראשון, כמו שהם מוגדרים במערכת. כל אחד מהם משתנה בשיחה, אם אצלכם עובדים אחרת.

שלבי הלידים

  1. פנייה חדשהמעקב אחרי יום
  2. שיחת היכרותמעקב אחרי יום
  3. נשלחה הצעת שכר טרחהמעקב אחרי 4 ימים
  4. לקוח פעיל
  5. לא רלוונטי

כל שלב עם מעקב משלו: ליד שנתקע בשלב מקבל משימה בזמן, ולא נשכח עד שמישהו נזכר.

מה נרשם על כל ליד

  • נושא הפנייה
    • ייעוץ
    • ייצוג
    • מסמכים / חוזה
    • ליווי שוטף
    • אחר
  • דחיפות
    • דחוף
    • השבוע
    • גמיש
  • לקוח
    • פרטי
    • עסקי

השאלה ש-RAY ישאל אתכם

מה תחום ההתמחות העיקרי?

  • משפחה
  • נדל״ן
  • עסקי ומסחרי
  • מיסים והנהלת חשבונות
  • נזיקין
  • אחר

למה: הסינון והשאלות של הסוכן משתנים מתחום לתחום.

ההודעות הראשונות, מוכנות לשליחה

  • מענה ראשון לליד

    שלום שם פרטי, כאן שם העסק. קיבלנו את הפנייה. כדי שנבין איך לעזור: במה מדובר בקצרה, ומתי נוח לך לשיחה?

  • מעקב על הצעת שכר טרחה

    שלום שם פרטי, רציתי לוודא שקיבלת את הצעת שכר הטרחה. אשמח לענות על כל שאלה.

הסוכנים מתחילים מההודעות האלה, וכל תיקון שלכם לפני אישור מלמד אותם לכתוב כמוכם.

הצוות ש-RAY מרכיב למשרד. כל סוכן עם תפקיד אחד.

זו נקודת הפתיחה. בסוף הראיון RAY מגייס את הסוכנים הראשונים, כל אחד עם משפט שמסביר למה הוא בצוות, ומשנה את ההרכב לפי מה שתספרו לו.

השורות המודגשות הן דוגמאות להמחשה, לא תוצאות של לקוחות.כל הסוכנים, לפי תפקיד

מאיפה מתחילים. ומה מוסיפים אחר כך.

כל פתרון עומד בפני עצמו, ו-RAY מתאים לו סוכנים לפי המקצוע. זה הסדר שאנחנו ממליצים למשרד.

  1. להתחיל כאן

    RAY SALES

    פניות, סינון, פגישות היכרות והצעות שכר טרחה לחתימה.

    מ-₪149+ מע״מ לחודש₪175.82 כולל מע״ממה יש ב-RAY SALES
  2. להוסיף בהמשך

    RAY PHONE

    הטלפון נענה גם בזמן דיון או פגישה, וכל שיחה נרשמת עם סיכום.

    מ-₪279+ מע״מ לחודש₪329.22 כולל מע״ממה יש ב-RAY PHONE
  3. להוסיף בהמשך

    RAY CLIENTS

    לקוחות ריטיינר: חידושים, משוב, ומה עוד אפשר להציע להם.

    מ-₪149+ מע״מ לחודש₪175.82 כולל מע״ממה יש ב-RAY CLIENTS

כל ארבעת הפתרונות יחד, וחבילות של שניים, בעמוד המחירים. תקציב פרסום במטא ובגוגל לא כלול ומשולם ישירות להם.

שאלות על RAY למשרד.

לא מצאתם תשובה? ספרו ל-RAY בהדגמה מה העסק שלכם עושה, והוא יראה לכם איך זה נראה אצלכם.

RAY נותן ייעוץ ללקוחות?

לא. הסוכנים מבררים פרטים, קובעים פגישות ושולחים מסמכים שאישרתם. שאלה מקצועית עוברת אליכם, והסוכן אומר ללקוח שתחזרו אליו.

ומה עם סודיות?

המידע מוצפן, מבודד לכל משרד ולא משמש לאימון מודלים. כדאי להעלות ל-RAY רק את מה שנחוץ לניהול הקשר עם הלקוח, ולהשאיר את תיק העבודה במערכת שלו. הפירוט המלא בדף האבטחה.

אפשר להשתמש בתבנית ההסכם שלנו?

כן. מעלים את התבנית, והסוכן ממלא בה את הפרטים ואת שלבי התשלום. אין תבנית? הוא מציע נוסח בסיסי לאישורכם, וכדאי שתעברו עליו פעם אחת.

זה מתאים גם למשרד רואי חשבון?

כן. בראיון RAY שואל מה תחום ההתמחות העיקרי, למשל מיסים והנהלת חשבונות, משפחה או נדל״ן, ושאלות הסינון של הסוכן משתנות בהתאם.

הפנייה הבאה כבר בדרך.

RAY יגיע מוכן למקצוע שלכם: השלבים, השדות, ההודעות והצוות. אתם רק מספרים לו מה שונה אצלכם.

התחילו 14 יום חינםראו את RAY על עסק לדוגמה

14 יום חינםהקמה ללא עלותבלי כרטיס אשראיביטול בלחיצה

מעדיפים לשאול קודם? כתבו ל-RAY בוואטסאפ